日期：2025-08-07 11:36:34
专题：A股市场积极预期注入 机构看好高质量成长风格板块
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◎记者 李雨琪
8月6日，A股三大指数放量上涨，沪指录得3连阳续创年内收盘新高。截至收盘，上证指数报3633.99点，涨0.45%；深证成指报11177.78点，涨0.64%；创业板指报2358.95点，涨0.66%。全市场当天成交17592亿元，较上个交易日放量1434亿元。
盘面上，全市场超3300只个股上涨，近百股涨超9%，市场热点主要聚焦军工和机器人两大热门题材。军工板块涨势扩散，长城军工录得5天4板；PEEK材料概念持续活跃，新瀚新材、中欣氟材2连板；机器人产业链再度走强，豪森智能、国瑞科技以20%幅度涨停。市场焦点股上纬新材以20%幅度跌停。
此外，农业银行昨日收盘上涨1.22%，报6.62元/股，最新A股流通市值为2.11万亿元，超越工商银行2.09万亿元的流通市值，排在A股第一位，这也是其历史上首次夺得A股流通市值冠军。
机器人产业链再度走强
受多重利好催化，机器人相关概念股昨日再度走强，北纬科技收获3连板。截至收盘，豪森智能、当虹科技、国瑞科技以20%幅度涨停，富恒新材、机器人涨超10%，中大力德、东方精工、华纬科技等多只个股涨停。
消息面上，宇树科技日前发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20公里，最大奔跑速度为5米/秒，最大攀爬高度为1米。
国际数据公司IDC日前发布全球与中国机器人市场规模预测，预计2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场占近半份额。2024年，全球商用服务机器人出货量破10万台，中国厂商出货占比达84.7%。
8月6日，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，上海市具身智能核心产业规模突破500亿元。
开源证券表示，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地，可重点关注物流分拣、养老陪护、巡检、导览、家庭陪伴、教育、医疗、汽车工厂、电子厂、文娱演出等应用场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。
具体投资方向上，东海证券建议：一是关注国内已获重点人形机器人客户定点和合作的机械零部件企业；二是关注配备高端加工设备，有长期工艺技术积累，提前部署量产计划，注重研发创新的上市公司。
军工板块维持强势
军工板块同样利好不断，相关板块热度持续攀升。截至昨日收盘，长城军工收获5天4板，北方长龙走出3天2板，捷强装备以20%幅度涨停；中国船舶、中国重工（维权）双双放巨量涨停。
消息面上，近日，中国船舶与中国重工同时公告，换股吸收合并事项已获得中国证监会同意注册批复，将进入实施阶段，两家公司股票将自8月13日起停牌，中国重工股票将停牌至终止上市，而中国船舶将在异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。
中信建投证券表示，军工板块业绩从一季报开始见底回暖。军工板块基本面也已经加速回暖，上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新质生产力方向下半年可能加速发展。
机构：市场乐观情绪或将延续
8月6日，A股延续上攻态势，沪指距离3636.17点年内最高位仅一步之遥。
站在当前视角，太平洋证券认为，市场情绪延续乐观，处于积极状态，预计上证指数将震荡上行直至上破去年10月8日的高点。目前看中长期的上涨趋势并未打破，一方面，近期政策倾向不断透露出未来财政支出的方向正逐步转向居民端发力，这是未来经济恢复潜力的基础；另一方面，技术层面各大股指呈现多头形态。
方正证券预计，8月市场总体上将呈现“轻指数，重结构”特征。较强的政策支持力度对市场提供一定支撑。情绪面上，市场情绪已修复至年内高位，科技及小市值成长方向或将更加受到关注。产业方面，AI产业链景气趋势显著，软件应用端等获得政策与产业催化的方向将成为8月配置主线。
中原证券提示，8月为半年报披露高峰期，谨防部分高估值题材股面临的业绩验证压力，未来市场有望集中于科技成长与周期制造两条主线。建议紧盯半年度业绩超预期个股及政策催化窗口，避免追高主题炒作。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线可关注通信设备、消费电子、金融及汽车零部件等行业的投资机会。
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